什么是环保? 捡垃圾还是扫马路？十年前，身边人这样问我。十年后，就连村里的老少邻居都在天天念叨“生态文明”“金山银山不如绿水青山”。从国家到百姓，从政策到观念，到市场到技术，环保行业过去的十年发生了天翻地覆的变化。
如今，信息时代初现雏形，站在下一个十年的起点，内有“群雄逐鹿”，外有“野蛮人”入侵，值此风云变幻之际，环保的未来如何？未来的环保又怎样？大浪淘沙，谁是英雄？
伴随着城市化和工业化过程，人类活动对环境的影响和扰动逐步超出环境本身的容量和承载力，伴随人类社会的“可持续发展”的需求，环保也一步步由理念形成和发展为产业。今天，我们把国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等活动总称为环保产业。在美国称为"环境产业"，在日本称为"生态产业"或"生态商务"。历经近30年的砥砺耕耘，我国环保产业涵盖设备制造、环保工程、技术服务、资源综合利用，发展为一个具有万亿级别规模的市场，成长为国民经济不可分割的重要组成部分。中央政府明确提出要将节能环保产业打造成占GDP5%以上的国民经济支柱产业。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确，到2020年先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。住建部发布的《全国城市生态保护与建设规划2015-2020》中提出，到2020年环境保护投资目标占GDP比例不低于3.5%，若按2019年GDP总值100万亿计，则投资总额不低于3.5万亿元。国家发改委发布的《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》中提出，到2020年环保产业产值超过2.8万亿元。当然，从环保产业发展现状来看，实际情况与规划目标相比仍存在较大差距。中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告2018》中指出，2017年全国环保产业重点企业营业收入总额11681亿元，同比增长17.5%；根据《中国环境统计年鉴2018》，2017年全国环境污染治理投资总额为9539亿元，10年复合增长率13%。可以预见，未来一段时间环保产业仍将保持较快增长。
环保产业有以下典型特征：
1. 政策性产业
环境问题作为一个典型的外部性问题，不管我们承不承认，过去、现在、以及可期的未来，环保产业都是一个政策扶持性的强政策性产业，政策空间决定市场规模，政策方向决定市场方向，而非传统的市场需求驱动和内在创新驱动性产业。20世纪90年代的政策治理重点是酸雨控制和SO2治理，环保产业开始发轫，相继有一批大气污染治理龙头企业上市进入资本市场；随后是市政给排水和工业污水处理改革，城市污水处理厂如雨后春笋般建成，促进了各大型水务集团的形成；在过去十年“新农村建设”为导向的时候，小型集中式污水处理、垃圾分类处置技术井喷，农村环境连片综合整治领域一片欣欣向荣；在国家推进流域治理后，黑臭水体治理、重金属治理、土壤修复板块市场爆发性增长……强政策性的特点是催生环保市场繁荣的的同时，也造成很多乱象，如资本至上，野蛮生长，技术得不到沉淀等。每当一个新兴环保产业市场爆发，很多深耕该领域多年的企业本以为春天到来时，等来的确是资本“野蛮人”入侵，带走大部分利润的同时留下一地鸡毛。环保产业既非第一产业的资源性产业，也不同于第二产业的制造性产业（虽然包含有部分第二产业的内容，比如环保设备制造、药剂生产等），而应当定义为新型服务型产业。环保产业的初衷是解决两大产业本身发展的问题，如生态保护即解决农林牧业的过度开发问题，工业废水废气治理是为解决制造业生产过程中产生的污染问题，而环境咨询、环境服务本身带有第三产业的性质。服务型产业需要为行业解决痛点、难点问题。因此其技术开发、项目建设、设备制造、环境服务等都具有明显的目的性、针对性和专业性。隔行如隔山，专注大气污染治理的企业未必能做好污水处理，长期耕耘市政污水处理的在工业废水领域不见得就能如鱼得水。立足细分领域提供高质量的环境服务才是未来可期之路。
3. 周期性产业
发达国家和我国环保产业发展过程显示环保产业有明显的周期性特征。
（图片来自E20研究）
我国的环保产业目前处于“大气板块轮动结束、水务板块轮动进入后期、固废板块轮动正当其时、土壤板块择机待发”之时。准确把握行业发展周期趋势，才能加速产业发展目标实现。
（图片来自E20研究）
4. 重资产行业
环保产业是一个重资产行业，环境目标的实现和环境质量的提升是通过一个又一个具体的环境项目的建设达成的。环保设施动辄几个月，甚至几年，建成后需要专业人员进行几个月的调试，进入运行期后同样需要长期专业的维护管理，需要耗费大量的物力人力财力。
根据环保产业典型特征，环保企业发展的最重要的因素有为政策、技术、管理、资源、人才。政策决定了市场方向，政策指向哪里，项目就在哪里，订单就在哪里。环保企业必须研究政策、理解政策、运用政策，一定程度上说，政策水平决定业务水平。技术和管理是企业的核心竞争力。技术是市场竞争的基础，管理是市场竞争关键。环保企业的技术水平决定了产品和服务的质量，而企业的管理，如工程建设管理、运营管理等则决定了项目的成本，以及企业自身的利润水平。只有高质量的产品和服务才能赢得客户，只有高质量的管理才能赢得利润赢得市场。资源包括投资金、物资、人脉等。对于一些大型项目，要达到准入门槛是市场竞争的先决条件，资源是企业能不能快人一步，能抢占多少市场份额的重要因素。对于环保企业来说，政策是指南针，指引方向；资源是相对的，一山更比一山高；而技术和管理才是企业能够控制和应当提升的，也是企业未来在行业潮流中大浪淘沙的驱动因素。但归根到底，政策需要人解读，技术需要人研发，管理需要人完成，资源需要人整合，所以人才是关键。21世纪什么最重要？人才！
随着计算机和通信技术应用广泛应用，人类开始进入信息时代。而随着互联网和移动互联网的强势崛起，信息时代进入“万物互联年代”。信息技术和数字技术在对传统行业进行强烈冲击甚至颠覆的同时，给环保产业带来了机遇和挑战。
1.环保产业容量巨大
环保产业的发展随经济发展而产生和发展的，只有高度发达的经济，才有高度发展的环保产业。作为重资产行业，环保建设需要大量的经济投入。1991年美国经济学家Grossman和Krueger对66个国家的14种空气污染和水污染物连续多年的变动情况进行计量分析后，提出环境库兹列茨曲线：只有当人均GDP达到8000美元拐点时才开始大规模治污投入。考虑到1991年离现在将近30年，有通胀影响，中国以人均GDP1万美元为拐点。2019年，我国平均GDP正式达到1万美元。环保产业一触即发。但是我国富源广阔，发展并不平衡。沿海与内陆，东部与西部差距较大，未来一段时间内，主流环保市场仍然集中在沿海一带，中部地区正在逐渐上升，西部地区有待开发。中西部地区相对而言环保产业基础较为薄弱，产业规模相对较小，但随着经济发展，环保产业容量也是巨大的。过去一段时间，大量央企、国企甚至阿里、腾讯等资本大鳄纷纷进入环保产业，各省市也纷纷成立省属环保集团希望壮大地方环保产业，更多的企业立足行业基础，突破行业限制，进军环保产业。有时候，局外人比局中人更了解行业痛点和难点，金融企业从资源整合与投资角度，帮助政府解决环保投入的问题；机械制造企业从产品的制造角度，可能解决环保设备的标准化、智能化问题；工程企业从管理的角度解决项目成本问题……颠覆同样意味着新生、合作，对于已深耕环保产业多年的企业来说，挑战与机遇是并存的。信息时代万物互联，信息就是最大的资源，掌握第一手信息、关键信息的企业必能在竞争中抢占先机。这就要求环保企业需要对其他行业和产业进行深入了解，突破信息不对，打通上下游。称环保产业的上游是环境咨询、技术服务、环境监测，中游是工程建设、设备制造，下游是通用设备采购、药剂生产。未来的环保产业必将与其他产业、行业（如给排水、市政工程、园林绿化、机械制造、化工）紧密联系在一起，在发展趋势、最新动态、最新技术等方面寻求先机。
3.智能化与智慧运维
信息时代的典型特征就是智能化、智慧化。环保产业的智慧应用在近10年中取得了长足的进步，从早期的人工干预到后来的自动化控制，发展到今天智能化已初具雏形，智慧园区、智慧水务已发展较为成熟。尤其在项目投产运营阶段，智慧运维是大势所趋。
（图片来自E20研究）
4.公众需求
环保产业是一项为人们生活创造美丽、增添美感的事业。环保与每个人都息息相关。未来环保产品（包括环保基础设施）首先必须给民众安全感，在排放标准、运营安全等方面，给出令人信服的记录；其次产品和设施需要融入民众生活，让民众感受到因为有该设施而使自己生活获益；再次环保设施的设计、建设和管理等，还需要在文化、艺术、感观等方面下功夫，艺术总监（或美学总监）和公众关系总监将成为未来环保公司的标配，每一个环保设施都将成为民众心向往之的美好场所。
5.新商业模式
目前环保公司的主营收入仍然以工程建设为主，其次是项目运营，而设备销售收入占比很低。
环保头部企业收入构成
（数据来源E20研究）
工业4.0时代，设备智造将把设备提上一个新的高度。环保设备的“标准化、模块化、智能化”将解决目前环保设备质量参差不齐、效果乱七八糟等乱象，从而完成环保产业工程建设向设备化转变的过程。在此背景下，新的商业模式势在必行，必须为政府解决环保问题的同时解决钱的问题，特别是十四五期间着重的农村环保问题，尤其是新的环保治理收费模式。美国GE是一个典型的多元化经营的公司，在它的决策智慧中一个条是被商业界所认可，那就是如果业务无法做到所属行业的前三名就必须砍掉。这背后就是用效率这把尺子在指导决策。效率不仅仅是企业内部的比较，也是和行业里优秀公司的对标。设备和工程是不是2选1到底选哪个？这要看公司所涉及的这两个板块是不是都能做到行业头部位置。 不是简单的因为工程效率低赚钱慢就砍掉工程，如果工程的竞争力做到行业前三，那就完全没问题。反过来讲，我们如果决定砍掉工程，那一定是不是因为不能够做好工程，而是因为做不到行业头部的位置。 商业世界里，变化的东西太多，干扰我们的因素也很多，但这其中有一个东西是不变的，那就是效率，企业的成败，最终比拼的就是效率。能领先对手10%，你可以生存；能领先对手30%，你可以发展；能领先竞争100%，你可以颠覆。
不久前，中共中央制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议发布，《建议》对生态文明、乡村建设、土地改革、企业混合所有制改革等方面都提出了具体要求，具体如下：生态文明建设实现新进步。国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。实施乡村建设行动。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。加快推动绿色低碳发展。强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，减少人类活动对自然空间的占用。强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。持续改善环境质量。增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强白色污染治理。加强危险废物医疗废物收集处理。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。重视新污染物治理。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。完善中央生态环境保护督察制度。积极参与和引领应对气候变化等生态环保国际合作。提升生态系统质量和稳定性。坚持山水林田湖草系统治理，构建以国家公园为主体的自然保护地体系。实施生物多样性保护重大工程。加强外来物种管控。强化河湖长制，加强大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理，实施好长江十年禁渔。科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，开展大规模国土绿化行动，推行林长制。推行草原森林河流湖泊休养生息，加强黑土地保护，健全耕地休耕轮作制度。加强全球气候变暖对我国承受力脆弱地区影响的观测，完善自然保护地、生态保护红线监管制度，开展生态系统保护成效监测评估。以上，政策对环保的支持与偏斜几乎已成事实，在此大背景之下，谁留下谁退出，被动的接受市场选择显然不是上上之举，为了胜利，为了未来，我们需要立足以下几点：如果没有梦想，跟咸鱼有什么分别。企业领导者的格局决定企业未来的发展。任何目标和决策，都需要人来执行。要想“西天取经”，必须构建神通广大的“取经人”团队再伟大的船长，也需要指南针，有方向才会有动力，有定位才会有位置。精准的定位才能将有限的资源转化为前行的动力。经济发达地区还是欠发达地区？巩固已有市场还是开拓新市场？这是一个问题；环境服务综合供应商？工程建设者？设备生产商？技术服务商？这又是一个问题。但不管哪个领域，术业有专攻，聚焦细分领域，重拳出击，直击痛点才能够有所成就。如果没有自己的核心技术和能力，谁都可以取代你，自信来源于实力，实力来源于绝活。工程建设、项目运营、技术服务、产品打造、资源整合，苦练一门绝活，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。不管处在环保行业的上游、中游还是下游，不管是初创期、发展期还是转型期，合作才能共赢！
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发布时间：2023-08-18
